Меню

Учет товаров, задач и сделок

Товары, услуги, контрагенты, задачи с напоминаниями и сделки в одном месте

Авторизация

Админ-панель пользователей

Пользователи вашей организации работают с одной базой данных. Каждый администратор, зарегистрированный отдельно, имеет изолированную базу. Роль «Менеджер» видит блоки CRM, «Услуги» и «План работ» и только своих контрагентов, сделки и задачи. Роль «Монтажник» видит вкладки «План работ» и «Монтажный отдел» и только свои работы и расчёты. Удаление закрывает сотруднику вход. Сделки, задачи, монтажи и отчёт по его работе остаются.

Пользователь Email Роль

Отчёт по работе сотрудников

Клиенты, задачи, сделки и монтажи за выбранный период. Обработанный клиент — тот, по которому сотрудник создал клиента, задачу или сделку, закрыл задачу или изменил статус сделки.

Дашборд KPI

Товаров0
Остаток0
Стоимость склада0 ₽
Выручка (закрытые)0 ₽
Дебиторка0 ₽
Открытых задач0

Статистика суммы сделок

«Новая» — все сделки, созданные в период (даже если статус уже изменён). Остальные статусы — сделки, перешедшие в этот статус в период (по истории).

Стоимость товаров за период: 0 ₽

Клиентская работа

CRM

Контрагенты, задачи, сделки и статистика работы с клиентами в одном месте

Товары

Добавление товара

При выборе наименования себестоимость и цена подставляются из последнего поступления — их можно изменить.

Название Склад Себестоимость Цена Прибыль Остаток Характеристики

История поступлений

Фиксируется, когда и какой товар добавили на склад.

Дата Товар Склад Кол-во Себестоимость Цена Действие

Склад

Наименование Кол-во Себестоимость Стоимость Прибыль

Контрагенты

Название ИНН/КПП Контактное лицо Телефон / Email ID ЭДО Кол-во ТС Реквизиты Менеджер

Услуги

Справочник услуг для сделок. В сделке можно выбрать услугу из списка или вписать название и цену вручную. Количество участвует в сумме сделки.

Название Стоимость Себестоимость

Сделки

Новая

Запланированы работы

Выставлен счет

Оплачено

Дебиторка

Успешно реализована

Не успешно закрыта

Биллинг: реквизиты и счета

При переводе сделки в статус «Дебиторка» счёт создаётся автоматически (если включено ниже). Реквизиты поставщика используются в печатной форме счёта.

Счета контрагентам

Номер Контрагент Сделка Дата Срок Сумма Статус

Экономика

Прибыльность на сейчас — Нет данных

Оценка по всей истории: доходы из успешных сделок минус все расходы. Общий баланс = (доходы − расходы) + стоимость склада.

Доходы за всё время: 0 ₽ Расходы за всё время: 0 ₽ Чистая прибыль: 0 ₽ Стоимость склада: 0 ₽ Общий баланс: 0 ₽
Общий баланс0 ₽
Стоимость склада0 ₽
НДС к уплате за период0 ₽
Доходы за период0 ₽
Расходы за период0 ₽
Прибыль за период0 ₽
НДС входящий (доходы)0 ₽
НДС исходящий (расходы)0 ₽
Сделок (успешных)0
Записей расходов0

Динамика по месяцам

Месяц Доходы Расходы Прибыль

План работ

Задачи на монтаж создаются из сделок кнопкой «В работу» или вручную. Завершение — только с фотоотчётом. Расстояние считается от базы монтажника до адреса заявки. Если в этот день есть следующая заявка того же монтажника, путь идёт от предыдущего адреса, а обратная дорога до базы добавляется только к последней заявке дня. Администратор может поправить километраж вручную.

Монтажный отдел

У каждого монтажника свой прайс, список работ и расчёты. Монтажник видит только свою таблицу. Стоимость в прайсе — оплата монтажнику, это не цена услуги для клиента.

Выберите монтажника.

Задачи и напоминания

Просроченные

На сегодня

Будущие

История изменений сделок

Дата Действие Статус Количество Комментарий

Общий аудит системы

Дата Сущность Действие Описание